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长信基金投研团队战斗力MAX 固收量化产品联袂摘“金牛”

时间:2016-04-05 来源:中国经济网

    这个“创新转型”的时代,不断上演着“弯道超车”的戏码。


    金融领域也不例外。长信基金成立13年来以强烈的进取心和开拓精神快速成长,在中小基金公司中脱颖而出。


    长信基金秉承“赢得信任、增添财富”的宗旨,用产品业绩说话,赢得了业界的关注和认可。旗下长信利丰债券于2016年3月荣膺《中国证券报》三年期开放式债券型持续优胜金牛基金,继2015年后蝉联金牛奖,正是该公司投研能力不断提升的最佳证明。


    长信基金塑造了一支稳定的投研团队,并在多个业务条线孕育出特色鲜明的绩优产品。长信量化先锋混合、长信利丰债券、长信双利混合等明星基金,在为投资者带来不错回报的同时,也确立了该公司在量化、固收、权益投资领域的优势。


    叠加先进的经营理念和优秀的管理团队,长信基金成为标点财经研究院与《投资时报》联袂锻造的《2016中国基金业白皮书》中的固收类基金公司经典案例。


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   “恒久、团队、服务”是长信基金提出的经营理念。自2003年成立以来,该公司大刀阔斧地进行制度和团队建设,持之以恒地为投资者提供优秀的产品和服务。


    长信基金的投资理念,并不是追求“快、准、狠”而是重在“稳健”二字。价值和成长是其投资中永恒的追求,在合理估值基础之下买入具有良好且确定成长性的公司是投资成功的根本。


    据了解,该公司构建了完备的投资管理架构:投资决策委员会和内部控制委员会分别负责基金财产的重大投资决策和风险控制。研究发展部、投资管理部和基金事务部,分别负责基金投资的研究、投资及清算工作。研究发展部与投资管理部的分立,既在研究与投资间设立防火墙,又保障了两者的紧密结合。监察稽核部门负责对投资管理过程中的合法合规性进行监察。


    此外,根据产品的投资类型,该公司内还设有固定收益部、量化投资部、国际业务部,以满足投资者的各类投资需求。


    在追求超额收益的同时,长信基金也高度重视公司运行和基金管理过程中的风险控制。在该公司看来,有效防范和化解公司运营和投资管理风险是切实贯彻基金投资者利益至上原则的核心举措之一。经过多年探索和实践,长信基金已逐步建立起具有自身特色、适合公司稳健运行和投资风险有效管理的全方位的风险控制体系,设立了顺序递进、层次明晰、权责统一、严密有效的五道风险控制防线。


    目前,长信旗下共有34只基金产品,覆盖混合型、股票型、债券型、创新型、货币型、QDII等各个类型。去年,长信基金加大发展步伐,推出了量化、分级等多种产品,管理规模迅速壮大,Wind数据统计,截至2015年末,公司公募规模由年初的177.6亿元增长到488.9亿元,从“小而美”向综合性基金公司迈进。


    金牛基金印证投研实力


    管理规模的增长以产品业绩为依托,在剧烈震荡的市场行情中,长信基金经受住了考验。


    固定收益是长信基金的金字招牌,海通证券[0.70% 资金 研报]统计,截至2015年12月31日,长信基金固定收益类产品最近一年、两年、三年的收益率分别为21.62%、66.42%、83.56%,整体业绩居行业前列。其中,明星产品长信利丰债券、长信可转债等产品业绩表现亮眼。


    量化投资则是长信基金近几年形成的另一特色。通过构建量化模型智能选股的量化基金,具有回撤小、收益稳定的优势,被称作震荡市的“赚钱利器”。Wind数据显示,长信旗下的代表性产品长信量化先锋混合,截至2016年3月22日,近半年收益率为33.71%,居同类468只基金第一;近一年收益率为40.11%,居同类449只基金第二;去年成立的长信量化中小盘股票、长信量化多策略股票亦表现不俗,近半年的收益率分别为32.39%和23.74%,居同类131只基金第一、第二。


    值得一提的是,长信基金旗下绩优产品连续两年荣膺业界权威奖项“金牛奖”。


    2015年3月,长信双利荣获“三年期开放式混合型持续优胜金牛基金”,长信利丰荣获“五年期开放式债券型持续优胜金牛基金”。据海通证券统计,2014年长信基金权益类和固收类基金分别斩获35.43%和33.89%的总回报率,是唯一固收、权益业绩均跻身行业前十的基金公司。


    在《中国证券报》刚刚结束的第13届金牛奖颁奖典礼上,固收、量化齐头并进,囊获三项金牛。长信利丰债券荣膺三年期开放式债券型持续优胜金牛基金,继去年再次荣获基金业“奥斯卡”金牛奖,长信量化先锋混合荣膺五年期开放式混合型持续优胜金牛基金,除此之外,长信基金荣膺固定收益投资金牛基金公司奖项,更印证了该公司优秀的投资管理能力。


    良好的机制塑造稳定团队


    在长信基金的经营理念中,“团队”作为一项核心内容被重点提及。


    “优秀的团队,应该是兼容并蓄,有容乃大。长信尊重人才,吸引人才,培养人才,善于给有志者提供平台和发展空间。谦逊、平等、包容、鼓励,同时提倡奖惩分明的激励机制,做到板子打得你疼,奖金拿到你怕。”长信基金总经理覃波表示。


    固定收益投资金牛基金公司的荣誉与基金经理的勤勉、踏实、专业、进取密不可分。长信固定收益投资团队成立于2003年,团队成员平均入司时间为5年以上。主要学历背景为经济学、工商管理、运筹学与控制论,从业经历为债券投资与研究相关。


    固收团队的领军人李小羽,从事证券投资研究18年,自公司2002年长信基金筹备时便已加入,跟随公司一路走过13年,在固收领域颇具影响力。长信利丰债券就由他亲自掌舵,Wind数据统计,截至2016年3月23日,该基金累计收益率为112.10%,年化收益率为10.95%,居同类32只基金第一。


    多年历经市场风云变幻,李小羽始终强调风险与收益的平衡。他认为,“2016年中国经济仍处于产业结构调整期,宽松的货币政策仍可期待。我们将继续秉承谨慎原则,加强组合的流动性管理,在做好信用风险控制的同时,将追求绝对收益回报作为债券投资的首要目标,将债券产品的保本能力始终放在最突出的位置。”


    而对于在中国刚刚起步的量化投资,长信基金早在2008年就组建团队进行布局。目前拥有团队成员9人,全部为硕士及以上学历,专业背景主要为金融工程、数学、计算机等;主要从业经历为量化投资模型研发、风险与绩效评估、指数工具研究相关。量化投资部总监常松系东南大学管理学博士,具有16年量化投资经历。


    多年打造的投研阵容,保证了长信基金持续为投资者创造超额回报。坚守着“真诚坦率、认真负责”的企业文化,该公司已然在健康发展的轨道上稳步前行。