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2014年权益及固定收益类资产绝对业绩和超额收益排行榜

时间:2015-01-07 来源:海通金融产品研究中心

(一)绝对收益方向
        权益投资方面前10前分别为:

 

        固定收益资产投资前10名为:

 

(二)超额收益方向
        权益投资方面前10前分别为:

 

        固定收益资产投资前10名为:

 

        分析2014年取得优秀业绩的基金公司,旗下产品有些是因为坚守了价值风格配置,契合今年市场风格,业绩“扶摇而上”;有些则是依靠重仓的信息技术、军工等板块优质个股,积累了丰厚的安全垫,抵挡住了4季度,特别是12月以来的成长股大幅调整。总之是各凭本事、各显神通,成功地在2014年低估值金融地产个股爆发的行情中逆转过往颓势,跃居权益类基金前列。


***谁是逆转女王?***
(1)工银瑞信
        工银瑞信可谓是2014年权益投资的一匹黑马。旗下2013年成立的2只主动股票型基金——工银瑞信金融地产和工银瑞信信息产业分别以102.49%和64.31%的全年投资收益位居同类前3,除此之外,工银瑞信大盘蓝筹、工银基本面量化也都为居同类前25%,较2013年有显著提升。

        工银瑞信金融地产—— 金融地产行业,板块轮动+主题概念
        工银瑞信信息产业—— 重仓TMT,注重风险控制
(2)长信
        业绩提升幅度最大的公司非长信莫属,而其中最大的功臣即60.66亿元的长信金利趋势和18.00亿元的长信量化先锋。
        长信金利趋势—— 长期重仓资源、银行保险等低估值周期价值股
        长信量化先锋—— 量化基金全面崛起
(3)博时、大成、诺安、南方
        2014年还有很多大型基金公司业绩成功反转。这些公司有着相似的特点,即旗下很多产品规模较大,操作配置偏大盘蓝筹(规模太大,小票玩不动,一买就容易给别人抬轿子,一卖也容易把股票砸跌停),因而在2013年成长风格市场中表现较差。但正因为盘子太大,转不了弯,相比其他基金重配了好多大盘价值股,2014年价值风格崛起,它们赢在起跑线上,成功逆袭。
        博时主题—— 坚守低估值价值股配置,年前发生基金经理变更
        大成价值增长—— 类似沪深300增强型产品
        诺安灵活配置—— 价值风格中灵活型选手,偏好选择业绩确定性以及估值安全边际
        南方成份精选—— 类似主动的沪深300增强型产品

***斯巴达勇士***
        9个月的努力被3个月逆袭,11个月的积累被1个月蚕食,能够坚持下来的都是真英雄。
       (1)中邮创业
        论及2014年业绩攻防战,守卫一方不得不提到中邮创业。公司整体权益投资业绩在2014年进一步提升,由2013年的38位,跃居2014年第6名。2013年主动股票型基金冠军——中邮战略新兴产业,在2014年坚持成长股投资,前11个月的第一,终于在12月被逆袭,全年以57.29%的业绩,位列同类第15/353名,不过已经着实不容易了。此外,旗下股票型基金中邮核心主题(60.19%,8/353)、混合型基金中邮中小盘(53.33%,9/107)等均位居同类前10%,146亿规模的中邮核心成长以38.80%的收益位居同类前20%。
        中邮战略新兴产业—— 鲜明的小盘成长风格,11个月积累丰厚安全垫抵御创业板调整
        中邮核心主题—— 整体风格偏成长,适度均衡,操作相对灵活
       (2)宝盈
        宝盈基金近2年整体业绩均位居同业前端班,2014年更上一层楼,由2013年的21名跻进前3甲。旗下原公募“一姐”的宝盈核心优势、宝盈策略增长贡献较大,“一姐”离职后,基金分别交由张小仁和彭敢先生接管。另外,彭敢管理的宝盈资源优选净值同样表现出色,位居同类前10%。
        宝盈核心优势—— 张小仁先生接棒“一姐”,业绩表现较好
        宝盈资源优选—— 成长风格显著,聚焦新兴产业,擅长黑马股挖掘
       (3)华商
        华商基金2014年整体权益投资业绩持续位居同业前20%。旗下明星基金倍出,整体风格偏成长。
        华商主题精选——梁永强自上而下布局产业,集中配置军工
        华商价值共享——田明圣注重风险收益比,操作均衡灵活
        华商价值精选——刘宏自下而上精选个股高手
        华商大盘量化——费鹏高频数据挖掘投资机会,不一样的量化基金

        具体数据详见《海通证券:基金公司权益及固定收益类资产业绩排行榜(2014-12-31)》和《海通证券:基金公司权益及固定收益类资产超额收益排行榜(2014-12-31)》!