时间:2015-01-27 来源:金融投资报
2014年,股、债两市迎来双牛行情,长信基金表现尤为突出。该公司多类型产品全面开花,长信双利、利丰、利鑫、增利、恒利、量化先锋基金囊获海通证券、银河证券等多家权威机构五星评级。另据海通证券《基金公司权益及固定收益类资产业绩排行榜》,2014年长信基金权益类和固定收益类基金分别斩获35.43%和33.89%的净值增长率,是2014年唯一固收、权益投资同时跻身行业前10的基金公司。
2015年以来,股、债两市延续上涨格局,兼顾股、债两市投资的混合基金成为新发产品的主角。Wind数据统计,截至1月21日,正在发行的37只新基金中有10只混合基金,占比较高。今年股、债两市或许都蕴含投资机遇,混合基金依托大类资产配置,更容易控制投资风险,获取超额收益,因此备受基民青睐。
以正在工商银行发售的长信新利混合基金为例。该类型产品投资范围较广,可以投资于股票、债券、债券回购、银行存款、货币市场工具、权证和股指期货等多种金融工具。其中,股票资产占比为0-95%;债券、债券回购、货币市场工具和银行存款等其他金融工具投资比例为5%-100%。由此可见,混合型基金能最大程度发挥基金经理的投资能力,既能在大类资产配置方面积极把控市场,又能在具体投资仓位方面灵活操作,属于中等风险、中等收益的基金品种,比较适合稳健型投资者长期关注。
展望今年股市投资,大牛不易、小牛可期。宏观经济与资本市场的关联度正逐步下降,同时增量资金持续流入,外围市场对股市有较强支撑,目前股市大幅回调概率不大。债市整体走势趋于平稳,迎来平衡市的可能性较大。如果长期维持较低利率水平,债市依然是很好的投资方向。因此,选择此时点发行混合基金,能兼顾股、债两市投资机会,灵活而不失稳健。
Wind数据统计,荣获多家权威机构五星评级的长信双利优选混合业绩尤为突出。截至2014年12月31日,长信双利优选混合自成立以来回报已达97.21%,近一年、近两年和近三年分别斩获36.32%、70.20%和88.56%的总回报,高居同期可比同类产品前列。投资者不妨重点关注该公司正在发售的同类产品长信新利混合基金。